Bankausbildung II - Serviceberater Professional

Zielgruppe:

Serviceberater Professional

Voraussetzungen:

Bankausbildung I

Ziel:

Der:Die Mitarbeiter:in kann das klassische Tagesgeschäft im Servicebereich versiert abwicklen und komplexe Geschäftsfälle des Basisgeschäftes umsetzen.
Der Serviceberater Professional kann Kund:innen im Servicebereich umfassend im Basisgeschäft beraten sowie Kund:innengespräche strukturiert und bedarfsorientiert führen. Er:Sie erkennt und initiiert aktiv Verkaufssignale, nutzt diese erfolgreich für seine:ihre Angebote und den Abschluss.

Inhalt:

Spareinlagengeschäft
Spezialfälle: Mündelgeldspareinlagen, Verlust, Tod, Geschäftsunfähigkeit (MJ,EV,...), Steuern, …
Bausparen-Spezialfälle
Wertpapiergeschäft Grundlagen
Anlagegrundsätze, rechtliche Grundlagen, Anlegerprofil, Portfolioansatz, Basisrisiken, Überblick Wertpapierarten
Kontoservice und Zahlungsverkehr
Grundlagen Firmenkunden
Sonstige Verfügungen auf eigene und fremde Rechnung
Spezialfälle - Zahlungsverkehr, Debit- und Kreditkarten
Verkaufstraining - Bausteine zum Erfolg
Beratungshilfen, Frage- und Zuhörtechniken
Bedarfsorientierte Kundengespräche
Produkte und digitale Angebote nutzengerecht verkaufen
Smart-Beratung mit unterschiedlichen Geschäftsfällen
Geschäftsfalltraining