Portfoliomanagement

Zielgruppe:

• Kundenberater:innen
• Wertpapier-Assistenz zur Erstellung von Anlagevorschlägen
• Quereinsteiger:innen
• Wiedereinsteiger:innen

Ziel:

Die Teilnehmer:innen trainieren Wertpapierberatungen in den SMART-Programmen und festigen ihr Wissen zum Anlegerprofil und dem Portfolioansatz für qualitativ hochwertige Veranlagungsgespräche. Sie üben verschiedene Praxissituationen des Wertpapiergespräches inklusive EDV-Abwicklung.

Inhalt:

• Rechtliche Grundlagen und Nachhaltigkeitsaspekte im Wertpapiergeschäft
• SMART-Programme (Anlegerprofil und Portfolio)
• Praxistraining mit EDV-Abwicklung von Standard-und Spezialgeschäftsfällen

Teilnehmer:innenanzahl:

12 Teilnehmer:innen

Dauer: 

1 Tag

Referent:innen

• Raiffeisenverband Steiermark
• Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

GL Credits:

MiFID: 6 Stunden