Portfoliomanagement

Zielgruppe:

• Kundenberater:innen
• Absolvent:innen der Bankausbildung IV
• Wertpapier-Assistenz zur Erstellung von Anlagevorschlägen
• Quereinsteiger:innen
• Wiedereinsteiger:innen

Voraussetzung:

Berechtiungsklasse "Professionell"

Ziel:

Teilnehmer:innen vertiefen das Know-how rund um das Anlegerprofil und dem Portfolioansatz. Sie trainieren praxisnahe Wertpapiergespräche und meistern dabei souverän die komplette EDV-Abwicklung. Das Ergebnis: Sicherheit, Qualität und Professionalität in jedem Veranlagungsgespräch.

Inhalt:

• Rechtliche Grundlagen und Nachhaltigkeitsaspekte im Wertpapiergeschäft
• SMART-Programme (Anlegerprofil und Portfolio)
• Praxistraining mit EDV-Abwicklung von Standard- und Spezialgeschäftsfällen

Teilnehmer:innenanzahl:

14 Teilnehmer:innen

Dauer: 

1 Tag

Referent:innen

• Raiffeisenverband Steiermark
• Raiffeisen-Landesbank Steiermark

GL Credits:

MiFID: 6 Stunden

Add on: Kostenlose Teilnahme am Onlinemodul des WP-AC mit fundiertem Überblick über Regulatorik, Nachhaltigkeit und Produkte der Berechtigungsklasse 2.